01. Mr. Blue Sky
02. Evil Woman
03. Strange Magic
04. Don't Bring Me Down
05. Turn To Stone
06. Showdown
07. Telephone
08. Livin' Thing
09. Do Ya
10. Can't Get It Out Of My Head
11. 10538 Overture (40th Anniversary Edition)
12. Point Of No Return (Bonus)

На "Mr. Blue Sky–The Very Best Of Electric Light Orchestra" Lynne предпринимает смелую попытку записать собственные хиты именно в таком виде, в котором он всегда хотел их видеть сам. Всем известные песни 'Evil Woman', 'Dont Bring Me Down', 'Livin' Thing' и 'Mr. Blue Sky', благодаря современным технологиям и значительному прогрессу в области звукозаписи со времён 70-ых зазвучали совершенно по-новому.

“Есть одна важная причина по которой я решил переписать все эти старые песни ELO,” говорит Lynne. “Когда я слушаю оригинальные версии почти ни одна из них не звучит таким образом, как лично я слышал их в своей голове во время сочинения. Сегодня я бы хотел использовать свой обширный опыт продюсирования альбомов и применить его в отношении этих вещей. Я не говорю, что старые пластинки плохи; конечно же, я их очень люблю. Мы добились лучшего результата, которого вообще могли добиться при технологиях того времени.”

Кроме того, на альбома появится совершенно новый, неизданный ранее бонус-трек 'The Point Of No Return' и специальная версия '10538 Overture', посвященная 40-летнему юбилею ELO.